金融公司的工作計劃應該要怎么去做，應該要注意的點有哪些，我來教你吧?下面小編給大家?guī)黻P于金融公司的工作計劃5篇，希望會對大家的工作與學習有所幫助。
20__年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20__年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務__系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算：要依托財務__系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。
抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20__年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
一、加強擬上市企業(yè)的培訓工作，推進符合條件的企業(yè)上市融資。
1、加強宣傳力度，并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓工作，每季度舉辦一次培訓，為有上市需要的企業(yè)進行上市輔導，編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企業(yè)在上市過程中關心的熱點問題進行了解答。
2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展，堅持境內(nèi)與境外并舉，推進企業(yè)多渠道融資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，爭取按照“上報一批、輔導一批、儲備一批”的原則，爭取年內(nèi)過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導報備8家，將成長性好，科技含量高，自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象，并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。
3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫，及時收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關信息，根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進行協(xié)調(diào)和幫助，為領導決策提供參考材料。
4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動開發(fā)區(qū)上市培訓工程，加強上市培育工作，提高“北京__”品牌，即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力，爭取在未來五年內(nèi)形成“北京__”板塊。
二、制定相關扶持政策，加大各類金融機構的引進力度。
5、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策，爭取在一季度完成政策出臺，為引進各類金融機構提供政策支持;
1、做好政策宣傳工作，加強各類金融機構的引進力度，鼓勵各類金融機構在開發(fā)區(qū)發(fā)展，力爭引進1—2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設立分支機構;
三、發(fā)揮協(xié)調(diào)服務作用，進行“全方位，多角度”對接， 建立“銀政企”溝通渠道。
1、做好和銀行溝通協(xié)調(diào)工作，建立“銀政企”溝通機制，做好項目融資推介工作，為企業(yè)融資提供便利條件，年內(nèi)組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;
2、做好擴區(qū)建設融資工作，強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能，完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務;
3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作，幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道，爭取年內(nèi)發(fā)行1—2期中小企業(yè)集合票據(jù)，完成融資x億元;
4、引導商業(yè)銀行等金融機構改善資金供給，加大信貸支持，探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式。
四、做好金融創(chuàng)新和試點工作。
1、積極開始展知識產(chǎn)權貸款、信用保險和貿(mào)易融資試點等金融創(chuàng)新工作;
2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關政策，積極推進產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)試點工作，并爭取市有關部門的支持。
五、完善金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃工作。
做好金融“十二五”發(fā)展規(guī)劃的完善工作，征求工委、管委領導及相部門意見，并及時充實到規(guī)劃當中，爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作。
六、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作。
1、編制小額貸款公司設立指引，積極穩(wěn)妥推進和擴大小額貸款公司試點工作，爭取年內(nèi)設立2—4家小額貸款公司，注冊資本金額達到5—10億元以上;
1、做好小貸公司的監(jiān)督和管理工作，督促亦莊小貸公司完善公司內(nèi)部各項管理制度，加強公司內(nèi)部管理。
(一)細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
某某部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售、大型產(chǎn)品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現(xiàn)金管理市場地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務，努力提高產(chǎn)品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現(xiàn)金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶、行業(yè)大戶、集團客戶進行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點、模式，設計切實的現(xiàn)金管理方案，主動進行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要。20__年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎上，總結(jié)經(jīng)驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結(jié)算特點，進行全產(chǎn)品營銷，擴大我行的結(jié)算市場份額。20__年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。
(二)加強服務渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務年”活動。
客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務的基礎上，進一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務。
要建設好三個渠道：
一是要按照總行要求“二級分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置3名客戶經(jīng)理;每個對公業(yè)務網(wǎng)點(含綜合業(yè)務網(wǎng)點)應當根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況至少配備1名客戶經(jīng)理，客戶資源比較豐富的網(wǎng)點應適當增配，”構建起高素質(zhì)的營銷團隊。
二是加強物理網(wǎng)點的建設。目前，由于對公結(jié)算業(yè)務方式品種多樣，公司管理模式的差異，對公客戶最常用的仍然是柜面服務渠道。我行要加強網(wǎng)點建設，在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細的網(wǎng)點對公業(yè)務營銷指南，對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務內(nèi)容、服務要求、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導。
三是要拓展電子銀行業(yè)務渠道，擴大離柜業(yè)務占比。今年，電子銀行業(yè)務在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時，還要“精耕細作”，拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶清單，有側(cè)重、有針對地開展營銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬，并以此作為客戶支持和服務的重要依據(jù)，及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，提高“動戶率”和客戶使用率。
深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務年”活動。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融服務理念，梳理制度，整合流程，以目標客戶需求為導向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿意度，構建以客戶為中心的服務模式。全面提升某某部門服務質(zhì)量，實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標。
(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應用力度。
結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門，承擔著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護與管理的責任加強營銷支持系統(tǒng)建設。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為實施科學的營銷管理提供技術手段。
(一)借助各方力量，推動科技金融創(chuàng)新中心建設。
《關于自主創(chuàng)新示范區(qū)建設科技金融創(chuàng)新中心的意見》出臺，為我區(qū)下一步開展科技金融創(chuàng)新體系建設提供了良好的契機，我區(qū)將抓住有利的條件，利用各方力量推動科技金融創(chuàng)新中心建設。
1.聯(lián)合市級部門出臺相關政策，推動創(chuàng)新政策先行先試
一是加強與__村管委會溝通，我區(qū)與中關村管委會聯(lián)合共同起草落實方案并出臺相關支持政策，明確我區(qū)地位和作用。二是加強與市金融工作局溝通，跟蹤市局在創(chuàng)新試點的調(diào)研和方案制定，爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。
2.推動金融功能區(qū)建設，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間
一是積極維護中關村西區(qū)業(yè)已形成的科技金融業(yè)態(tài)和金融資源聚集優(yōu)勢，以__村PE大廈和金融大廈為核心，不斷拓展輻射范圍，打造科技金融功能區(qū)。二是啟動科技金融功能區(qū)規(guī)劃建設研究，以西直門外科技金融商務區(qū)和中關村西區(qū)等重點地區(qū)為基礎，分階段推動科技金融功能區(qū)建設，拓展科技金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。
3.協(xié)調(diào)有關部門，加大力度推動四板市場建設
一是積極支持四板市場在我區(qū)開展業(yè)務，研究制定相關優(yōu)惠政策。二是聯(lián)合保薦機構、中介服務機構加強宣傳，加快培育首批在股權中心掛牌的企業(yè)，提高交易活躍度。
4.促進金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善配套服務體系
一是落實區(qū)政府“1+10”政策體系，加大金融機構吸引力度。二是進一步完善金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。三是加大金融機構走訪力度，變財政招商為服務招商。
(二)搭建融資服務對接平臺，促進中小微企業(yè)融資。
一是配合北京市經(jīng)信委推進中小微企業(yè)融資平臺建設，進一步優(yōu)化海淀區(qū)科技金融綜合服務平臺。二是打造中小企業(yè)金融服務專營機構、科技保險、小額貸款公司、融資擔保公司中小微企業(yè)信貸鏈條，加強政策引導，鼓勵金融機構開展科技金融創(chuàng)新。三是推進政銀企對接，突破小微企業(yè)融資門檻，支持小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的推廣。四是強化服務式管理，引導小額貸款公司和融資擔保公司合規(guī)經(jīng)營，促進中小微企業(yè)融資。
(三)做好各項服務對接工作，促進企業(yè)上市進程。
一是進一步完善企業(yè)上市工作的服務體系，加強與監(jiān)管部門、指導部門的聯(lián)系溝通，充分發(fā)揮區(qū)促進企業(yè)上市聯(lián)席會議機制的作用，加強上市工作的橫向與縱向合作。二是把上市工作與四板市場建設工作有機結(jié)合，引導企業(yè)通過在四板市場掛牌健全公司治理、規(guī)范運作，加速上市進程，使四板市場成為企業(yè)上市的蓄水池，打造企業(yè)上市資源梯隊。三是配合做好上市公司的服務工作，協(xié)助引導上市公司募投項目、募集資金落地海淀，支持上市公司通過并購重組做大做強、參與資本市場金融創(chuàng)新。
(四)加快股權投資業(yè)發(fā)展，打造全國性股權投資中心。
一是大力吸引各類產(chǎn)業(yè)投資、股權投資和券商直投基金落戶，并服務區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟發(fā)展。二是充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資引導基金的投資引領作用，鼓勵各類風險投資、天使投資機構投資我區(qū)科技型中小微企業(yè)。三是著力構建投資機構和科技企業(yè)的對接交流平臺，發(fā)揮中關村創(chuàng)業(yè)投資和股權投資基金協(xié)會等行業(yè)組織的橋梁紐帶作用，促進股權投資業(yè)健康良性發(fā)展。
(五)完善金融機構聯(lián)席會議機制，形成委辦局和街道服務合力，支持駐區(qū)金融機構發(fā)展。
一是完善海淀區(qū)金融機構聯(lián)席會議機制，定期召開會議協(xié)調(diào)處理重點金融機構提出的重大疑難問題。二是加強與駐京金融監(jiān)管部門和金融協(xié)會組織的聯(lián)系機制建設，打造為金融機構服務的第二通道。三是與相關委辦局形成服務聯(lián)動機制，壓縮重點金融機構服務時間，提高服務效率。四是細化金融機構落地服務機制，與街道、鎮(zhèn)形成服務金融機構落地銜接配合。五是變財政招商為服務招商，形成以財務公司和新型金融機構為特點的區(qū)域地位，通過加強對金融機構的服務吸引金融機構加速聚集。
(一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務的目標，完善__年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下3個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7、完成領導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：合人才大市場，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)
(三)區(qū)域培訓
在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股，b股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶)
②銷售技巧及話術培訓(swot分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)
網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有__交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。