總經(jīng)理只是一個組織內(nèi)的職位名稱?？偨?jīng)理的權(quán)力有多大，要參考其雇傭合約條款及工作范圍。是對以往工作實踐的一種理性認識?？偨Y(jié)是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。你是否在找正準備撰寫“證券公司總經(jīng)理工作總結(jié)”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
我參加工作來到咱們__x銀行__x支行已經(jīng)工作了十年了，擔(dān)任大堂經(jīng)理已經(jīng)五個月了，作為一名大堂經(jīng)理我深刻的體會和感觸到大堂經(jīng)理的使命和意義?？蛻魜淼轿覀儬I業(yè)大廳首先映入眼簾的不僅僅是室內(nèi)的裝修環(huán)境，而是一張張微笑的臉，一句句親切的問候。大堂經(jīng)理是我們__銀行對公眾服務(wù)的一張名片、大堂經(jīng)理應(yīng)有良好的個人形象，文明的言談舉止作支撐、大堂經(jīng)理是我行營業(yè)網(wǎng)點的形象大使，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我們工行的形象，因為我是全行第一個接觸客戶的人，第一個知道客戶需要什么服務(wù)的人，第一個幫助客戶解決問題的人。所以當(dāng)我行推出業(yè)務(wù)時、當(dāng)客戶有需求時，我就和柜面人員積極協(xié)商，為客戶著想，來合理地引導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)。由于我行地處城區(qū)列車站，流動人口比較多，因此，這里的客戶流動性大，現(xiàn)金流動快。所以來我們這里辦理速匯通、繳納電話費、以及其他業(yè)務(wù)的客戶特別頻繁。我們的柜員從早忙到晚，工作壓力可想而知，既不安全又費心。從我第一天在大堂工作，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，我的心態(tài)有了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得大堂經(jīng)理工作很累、很煩索，責(zé)任相對比較重大，但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作，每天坐在大堂經(jīng)理的位置，為客戶答疑解惑就是我的工作，大廳里的人和一切事物都是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。
當(dāng)客戶坐到我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對，因為我已經(jīng)熟悉我的工作和客戶需求了，在我開始大堂經(jīng)理的對外工作的前夕，我花了大量的時間在熟悉所有業(yè)務(wù)，我學(xué)習(xí)了很多金融基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)知識，如何儲蓄，開戶對公或?qū)€人，怎樣密碼找回，掛失補辦，如何銷戶，需要帶哪些資料，各種匯款手續(xù)費，基金，網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)，我都有了一定的了解并從中總結(jié)出一些要點，向不熟悉銀行業(yè)務(wù)的客戶解說，例如，在銀行辦卡的好處：atm跨行取款收不收手續(xù)費、儲蓄卡有沒有年費、以及年費多少和小額管理費如何收等，當(dāng)我這樣向客戶作出解釋和說明的時候，他們都對我們的業(yè)務(wù)有了一個大體的了解，并且愿意在我行辦理業(yè)務(wù)，每當(dāng)這個時候我都覺得很有收獲，并且十分高興。
如今客戶的咨詢我基本上都能解答，也能適當(dāng)?shù)陌矒峥蛻簦龊米约旱墓ぷ?。通過日常工作我也與同事們慢慢的相互熟悉、協(xié)調(diào)起來，當(dāng)我在業(yè)務(wù)上遇到什么問題他們時，他們都會悉心幫我解答，使我大大提高了對銀行業(yè)務(wù)的綜合程度，通過這幾個月的工作，我深深的融入了支行的企業(yè)文化中，融入了這個集體里。我發(fā)自內(nèi)心的熱愛我的工作崗位，因為這個崗位非常適合我，由于我的性格比較熱情而溫和，所以當(dāng)顧客提出問題時，我能很耐心的聽完顧客的疑問，這樣我就能很快的知道客戶需要的到底是什么?在這樣的情況下，我能夠快速、清晰的向客戶傳達他所想了解的信息，大部分的顧客都能與我良好的溝通，在解答問題的過程中，我的業(yè)務(wù)知識量也得到了提高，而且也起到了分擔(dān)營業(yè)員壓力的重要作用。
我深知大堂經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺Ｒ獙︺y行的業(yè)務(wù)知識有比較熟悉和專業(yè)的了解，然后在服務(wù)禮儀上要做到熱情大方、主動規(guī)范，而且還要處事機智，能夠隨機應(yīng)變。這對于一個大堂經(jīng)理來講，具有很大的壓力和挑戰(zhàn)性。但是我會在有限的工作時間里，大量的吸收知識與能量，散發(fā)出自己的光和熱，作為一個金融服務(wù)人，我感到非常自豪，因為我有較高水平的領(lǐng)導(dǎo)和親入一家很好的同事，同事之間的和諧氣氛和工作熱情都是我積極向上、追求進步的力量，當(dāng)一切事物都能從不能親力親為到可以得心應(yīng)手時，生命就會變得光輝燦爛起來。我會在這樣的集體里不斷的充實和完善自我，最終成為一個優(yōu)秀合格的大堂經(jīng)理。
2023年的上半年已經(jīng)過去，新的挑戰(zhàn)又在眼前。在上半年里，作為公司銷售經(jīng)理，有壓力也有挑戰(zhàn)。年初的時候，房地產(chǎn)市場還沒有完全復(fù)蘇，那時的壓力其實挺大的?？蛻粲兄刂仡檻]，媒體有各種不利宣傳，我卻堅信__地產(chǎn)的穩(wěn)定性和升值潛力，在稍后的幾個月里，房市回升，我和同事們抓緊時機，到達了公司指標，創(chuàng)造了不錯了業(yè)績。在實踐工作中，我又對銷售有了新的體驗。
一、總結(jié)的經(jīng)驗
1.不做作，以誠相待，客戶分辯的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之，你所說的一切，都將起到反效果。
2.了解客戶需求。第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解，否則，所說的一切都是白費時間。
3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢，做到對客戶的所有問題都有合理解釋，但對于明顯硬傷，則不要強詞奪理，任何東西沒有完美的，要使客戶了解，如果你看到了完美的，那必定存在謊言。
4.持續(xù)客戶關(guān)系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們會將喜愛傳遞，資源無窮無盡。
5.確定自我的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價其它樓盤，都能夠增加客戶的信任度。
6.團結(jié)、協(xié)作，好的團隊所必需的。
二、需要改善之處
1.有時缺乏耐心，對于一些問題較多或說話比較沖的客戶往往會針鋒相對。其實，對于這種客戶可能采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，今后要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。
2.對客戶關(guān)切不夠。有一些客戶，需要銷售人員的時時關(guān)切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自我去找別人打聽或自我瞎琢磨，這樣，我們就會對他的成交喪失主動權(quán)。所以，以后我要加強與客戶的聯(lián)絡(luò)，時時關(guān)切，透過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但能夠掌握先機，操控全局，而且還能夠增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。
現(xiàn)今我已來工作半年多了，在上半年的工作中，本人的銷售套數(shù)為__套，總銷額為__萬。在今后的工作中，我要更加完善自我，提升自我，增加各方面的知識和對__各個地區(qū)的了解，不但要做好這個項目，更要跟著公司一齊轉(zhuǎn)戰(zhàn)南北，開拓新的戰(zhàn)場。
熟悉銀行大堂經(jīng)理的工作流程以后讓我逐漸適應(yīng)了這個崗位帶來的壓力，雖然在領(lǐng)導(dǎo)的信任下讓自己擔(dān)任這個職位卻從未在工作中有任何松懈，畢竟因為偶爾的松懈導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)失望的話無疑是對不起這份工作所代表的意義，因此我在平時的銀行工作中恪守職責(zé)并希望通過自身的努力獲得相應(yīng)的成就，即便到了年終之際也讓我對今年完成的銀行大堂經(jīng)理工作進行了總結(jié)。
學(xué)習(xí)了銀行主流業(yè)務(wù)的辦理流程并通過自己的方式為客戶進行講解，由于銀行大堂經(jīng)理主要是為客戶進行引導(dǎo)的緣故需要對業(yè)務(wù)十分熟悉才行，因此自己經(jīng)常利用工作之余的時間學(xué)習(xí)銀行業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，無論是主流業(yè)務(wù)還是新型業(yè)務(wù)都應(yīng)該為客戶進行詳細的講解以便于對方有著清晰的認識，也得益于此讓我能夠盡快熟悉銀行大堂經(jīng)理的工作流程并通過時間的積累獲得了成長，畢竟嚴格意義上來說從年初到現(xiàn)在為止自己擔(dān)任銀行大堂經(jīng)理不過一年的時間罷了，可即便如此自己也能夠通過以往的積累盡快掌握業(yè)務(wù)的相關(guān)知識并因此獲得客戶的良好評價。
辦理好客戶所需的銀行業(yè)務(wù)并根據(jù)對方的要求展開相應(yīng)的部署，由于今年自己接觸較多的是儲蓄卡與借記卡的辦理導(dǎo)致過程十分順利，無論是初次開卡還是掛失都是自己比較熟悉的領(lǐng)域?qū)е逻@方面的工作能夠得到較好的處理，因此自己在為客戶講解儲蓄卡的辦理流程的情況下確保對方了解到其中的注意事項。相對于前者的繁瑣而言后者則主要是與各大高校合作進行集中辦理，實際上借記卡的辦理也讓我安排了專門的時間以防出現(xiàn)任何的差錯。
開展了銀行業(yè)務(wù)的宣傳活動并以此來吸引更多的客戶進行辦理，由于銀行宣傳活動往往是全員參與的狀況導(dǎo)致自己對這方面的工作格外上心，尤其是小禮品的設(shè)置要合乎客戶的心理需求才能夠讓對方感受到銀行的誠意，所以在今年的宣傳活動中自己所準備的都是客戶所需的物品并以此吸引了他們的目光，再加上宣傳渠道的先進性導(dǎo)致今年的活動開展狀況還是十分不錯的，因此在今后的銀行活動中可以吸取這方面的經(jīng)驗以求開展得更好一些。
今年銀行大堂經(jīng)理工作中的積累讓我意識到自身還存在著許多不足，因此我會想辦法提升管理方面的水平并爭取獲得更多銀行同事的認可，即便以后難以在銀行大堂經(jīng)理工作中取得成就也要確保不出現(xiàn)任何的差錯才行。
即將過去的20__年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅決了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回憶一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的.勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是效勞仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。
第二，在產(chǎn)品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在今后當(dāng)中加倍努力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了添富快線，后期可以利用它來效勞客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來效勞好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司效勞認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售年萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比方:股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。年，即將逝去，但年就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的時機。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望，畢竟，大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的，也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個月，我承認我與客戶之間的溝通少了一些，一方面因為市場的持續(xù)冷淡。我了解大家的，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微，好多人都是抱著__年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面，我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。
首先，從__年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落，這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的，而且營業(yè)部還制定了對營銷團隊開發(fā)客戶的獎勵方案，對銀行網(wǎng)點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中，截止到5月1日，所有營銷8名開戶數(shù)共計199戶，其中有效戶100戶，入金量472，7829元，在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后，與經(jīng)理核對，我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來，按戶進行現(xiàn)金獎勵。其中，獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。
因為客戶經(jīng)理的離職，我去了農(nóng)行進行駐點工作。在那里，我也深深的到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實營銷就是一種溝通，溝通的`方式，溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機會，讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節(jié)奏上把握的不準，所以很多人并沒有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的單。有了這次的經(jīng)歷，再有自己的思索，因而也在后來交行的駐點工作中切到了。
服務(wù)部新入一名營銷代表，培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對她進行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢，我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽，在每一次接待客戶的工作當(dāng)中，讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來，我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些：什么樣的客戶有潛力，什么樣的客戶不值得去發(fā)掘，什么樣的年齡層客戶我們需要等等，在這些時間里，除了傳授，我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。
應(yīng)全營業(yè)部號召，我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網(wǎng)上交易。開始時，只是采取閉市后的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后，根據(jù)現(xiàn)有的條件，我們將現(xiàn)在的大戶室單獨辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”，選在每天開市時間進行真實的培訓(xùn)，充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前，所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù)，我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此，六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上，讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。
我叫__，于20__年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔(dān)任投資經(jīng)理一職，負責(zé)投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認真且具有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。
自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認為需要從以下幾個角度來進行。
一、繼續(xù)加強同新渠道營銷團隊的配合
有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自__年開始，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
二、加強新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用
證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，__年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。
三、服務(wù)存量客戶，提升服務(wù)技能
營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。
四、增進業(yè)務(wù)知識，提升服務(wù)技能
證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.
證券公司個人工作總結(jié)2
20__年現(xiàn)已過半，是我過得很困難的一年。在大盤挨近__點的時分我感到了苦楚，此刻我就在想，必定要把自己充分起來，要不就會在大盤未見底之前自己被篩選。后來的實踐證明了我的主意的正確，這更堅決了我的信仰，要不斷地去學(xué)習(xí)，充分自己，也只要這樣才干和公司一同生長。
回憶大半年的作業(yè)，我在許多方面做的都不夠好。
榜首，在大盤的不斷跌落中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時分，客戶訴苦很大，我也逐步失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，可是服務(wù)仍在繼續(xù)。這也是面對的問題。
第二，在產(chǎn)品出售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中，沒有做好，在往后傍邊加倍盡力。
第三，專業(yè)知識不充足，客戶發(fā)問的一些問題不能給予及時、很好的回答。
第四，對現(xiàn)已開發(fā)的客戶不是十分了解，客戶的危險承受能力不清楚，客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。
第五，同銀行的聯(lián)系沒有處理好，所以我曾經(jīng)的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決議新的一年里從下面幾方面去盡力。
榜首，后期重視學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期能夠使用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣添富快線，招引客戶。使用公司的力氣來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈余或許對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技能的學(xué)習(xí)。跟上公司的腳步，新的一年的我的方針是出售20__萬理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶的需求，依據(jù)客戶不同的危險承受能力及行情，主張客戶裝備不同的財物，比方：股票，基金，融資融券，錢銀型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的聯(lián)系，要害時點問銀行要求客戶介紹。
20__，行將逝去，但20__就在你我眼前。信任只要主動出擊的人，才會有成功的時機。讓我們一同加油，完結(jié)自己的成績。去發(fā)明歸于自己的光輝。祝福我們營業(yè)部這個我們庭越來越興旺，也祝福我們的成績越做越好。
進入我們公司已經(jīng)有半年了，在這段時間里開立了39個賬號，14個有效戶，總資產(chǎn)30多萬，交易量，傭金。現(xiàn)將半年來的主要工作事項總結(jié)如下：
一、主要工作成績
1、通過銀行駐點，對證券行業(yè)和工作有了進一步的了解
進入公司以來，從踏入這個行業(yè)到通過資格考試，使我對證券行業(yè)和工作有了感性認知，而駐點銀行，進行各種渠道營銷，使我對證券業(yè)務(wù)有了進一步的了解，逐步在工作中具備了解決各種基本問題的能力。
2、業(yè)務(wù)拓展能力逐步提高
在證券營銷過程中，通過與客戶的交談和解決實際工作中遇到的問題，提高了自己的溝通、應(yīng)變能力；而對客戶的定期和不定期相結(jié)合的回訪，為客戶提高全方位、多角度的服務(wù)，則使公司服務(wù)真正的深入人心。
3、工作責(zé)任心和事業(yè)心逐步加強
對于開發(fā)的每一個客戶，每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，辦事效率力求最快、。
二、存在的不足
1、證券理論知識還須加深學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)分析能力；
2、在客戶維護過程中，還須進一步提高溝通技巧和方式；
三、明年計劃
針對在實際工作中遇到的問題，我準備著重加強以下幾方面專業(yè)能力的提高：
1、更多向老員工學(xué)習(xí)，多向老員工請教營銷技巧。
2、多發(fā)傳單，耐心推介講解，我相信大量的傳單和耐心講解會提高我們公司的知名度和業(yè)務(wù)開展進度。
3、繼續(xù)加強證券理論學(xué)習(xí)，對K線理論和股民關(guān)心的知識點進行重點學(xué)習(xí)，提高實際工作中對各種問題的.理論應(yīng)對能力。
4、重點注意與客戶的溝通方式和技巧，不斷提高自身親和力，力爭以點帶面突破客戶拓展瓶頸。
俗話說，尺有所短，寸有所長，知己知彼，百戰(zhàn)不殆，新的一年即將到來，盡管現(xiàn)在股市異常低迷，同行間競爭萬分激烈，但是我不會退縮，我堅信，通過刻苦努力，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力，想盡一切辦法盡力完成公司交給我的任務(wù)，為公司發(fā)展盡一己力量！
回首20__年，__證券面對券業(yè)嚴峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性開展機遇，審時度勢，認定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“標準開展，做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標積極推進各項工作，以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建立為側(cè)重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅決信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。
過去的一年，__證券投行在嚴峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)工程打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力，__證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同開展，并逐步培育了在根底行業(yè)特色與品牌。20__年__投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，1—12月主承銷家數(shù)排名第三，ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。其中，我們承銷的開灤精煤工程籌資金額到達10。5億元，這標志著我司在承攬大型投行工程上實現(xiàn)歷史性跨越。
經(jīng)紀業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的20__年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比20__年提高了3位。同時，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4。5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升；作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作，經(jīng)紀業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù)，并初見成效，20__年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比20__年提高了一倍。內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建立進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險控制委員會，建立了從立項、決策到執(zhí)行、反響的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建立投入，啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型工程，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)開展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。
辭別20__年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，__證券廣闊干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望200x，__證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言？這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的`同時，也為我們提供了大好的機遇；而__證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住時機的智慧和魄力。
從券業(yè)開展外部環(huán)境看，20__年，隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放，經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定、不安康因素得到遏制，宏觀經(jīng)濟開展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好，面臨一些長期構(gòu)造性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視，并開始著手解決，這為資本市場持續(xù)開展提供了良好的條件。我國資本市場是一個新型市場，一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低，有進一步提升的要求和潛力；另一方面，經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng)，加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低，不僅加大了銀行風(fēng)險，也限制了企業(yè)的融資渠道，擴大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。綜合各種外部因素，未來幾年，我國證券市場必然呈快速開展態(tài)勢，新型＋轉(zhuǎn)軌的市場，必然會造就一批業(yè)界英雄。從券業(yè)開展走勢看，經(jīng)過十多年開展，中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā)，倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)開展的深層次問題逐步得到解決。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi)，但從券業(yè)開展的整體角度看，經(jīng)過分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合，一個安康、富有生命力的市場將脫胎而出，低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。
面對券業(yè)資源整合，自然“有人笑來，有人哭”，瀕臨外憂內(nèi)患，__證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。
我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的宏大的開展空間，這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢；我們有“笑到最后”的根本根底，多年來，公司始終堅持的穩(wěn)健經(jīng)營、標準開展的理念，在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下，又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握；我們具有良好的企業(yè)品牌和社會形象，在輿論界普遍認為券商信譽與公信力已降到了歷史最低點的時候，__債的順利申報和成功發(fā)行，就是監(jiān)管部門和廣闊客戶對我們的最有力的認可；我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營根底和良好業(yè)績，在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下，公司各項經(jīng)營和財務(wù)指標根本良好，而且，經(jīng)過20__年的努力，我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)實力又有較大提高，在某些方面，__證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅。在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。20__年末，公司組織力量編制了__證券未來十年開展戰(zhàn)略的實施意見；在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業(yè)開展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存開展的深層次問題，為20__年的開展繪就了攻堅圖?？梢灶A(yù)見，新的一年，公司將實施一系列在__證券開展史上具有深遠影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。
新起點、新希望。站在20__年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更發(fā)奮的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充分的干勁，向我們的既定目標進發(fā)！
__年是一個不平凡的一年。地震、金融海嘯，毫不留情的吞食著我們的一切。很多人還沒從地震的廢墟中爬出，又一輪新的金融海嘯更是壓得讓人透不過氣來。__年是證券行業(yè)的冬天，同時也是全球人民的冬天。但是，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，我們艱難地走過來了。冬天即將過去，我們都已準備好，迎接明天的希望!
今年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn)，新的進步!在信息技術(shù)部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了日常維護外，還有一些其他的工作需要處理，因此，在這樣的工作環(huán)境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規(guī)章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，__年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業(yè)的一名合格技術(shù)工作者。
下面我對__這一年來所做的工作作一個簡單的總結(jié)：
1、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開發(fā)，數(shù)據(jù)庫平臺是基于sql server__，而新意公司的凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫teradata，因此,對數(shù)據(jù)庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達公司的該系統(tǒng)，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統(tǒng)而言，增加了重復(fù)投入費用。而結(jié)合公司的實際業(yè)務(wù)情況，所以在選擇開發(fā)商和價格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)，給的報價也是在充分保護原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上給出的價格，而且還有一個專門的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業(yè)務(wù)情況出發(fā)，最終選擇了價格適當(dāng)?shù)暮闵緝?nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
2、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設(shè)的后期維護
在三個多月的緊張建設(shè)和測試中，我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)、內(nèi)控平臺、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設(shè)完成，并正常接管以前新意獨立存管系統(tǒng)的運行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運行，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各項目組成員的大力支持，因此，在建設(shè)和測試過程中都很順利。在后期的維護中主要是針對一些新需求的解決和證監(jiān)會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場解決中，估計月底可全部解決完成。
3、三方存管系統(tǒng)建設(shè)和后期維護
“券商托管證券，銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路，聯(lián)系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準生產(chǎn)測試已完成，現(xiàn)正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。
3、公司凈資本監(jiān)控系統(tǒng)新報表報送規(guī)則
根據(jù)證監(jiān)會要求，證券公司需要執(zhí)行新報表報送規(guī)則，并于__年12月1日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報表，需要聯(lián)系恒生公司對原有凈資本系統(tǒng)進行升級，滿足證監(jiān)會的新報表報送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯(lián)系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場解決中，本月即可正式報送新報表。
4、制作公司三方存管系統(tǒng)常見問題及處理方法匯總，對原有經(jīng)紀人營銷系統(tǒng)的移植工程，配合中心機房新增網(wǎng)上交易as、ar四臺。
5、對中心機房b股外幣轉(zhuǎn)帳、清算機器、行情分發(fā)系統(tǒng)機器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機器的更換工作。
6、對各營業(yè)部及服務(wù)部新意開戶證書的升級，聯(lián)系升級三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜，給財務(wù)部解決資金存管不能重復(fù)導(dǎo)出憑證的.問題。
7、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風(fēng)控
控系統(tǒng)評級表。由于公司各分支機構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤，開通ftp用戶和網(wǎng)絡(luò)連接配置事宜。制作中心機房系統(tǒng)應(yīng)急計劃和設(shè)備標簽并張貼事宜。
8、配合公司機房改造工程，，庫房衛(wèi)生打掃和機器衛(wèi)生整理等工作。
9、配合恒生工程師對中心機房報盤系統(tǒng)升級，以減輕報盤風(fēng)險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報盤庫結(jié)構(gòu)的升級，配合恒生公司對我公司信息系統(tǒng)的評估工作。
10、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對我公司反洗錢數(shù)據(jù)報送核查工作，配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報送工作。配合貴州證監(jiān)局對中心機房的檢查，一些文檔的準備工作。
11、安裝開放式基金系統(tǒng)，測試及清算，發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜，配合中北營業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)隔離。
12、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后，報盤統(tǒng)一測試。配合北京路營業(yè)部，新華路營業(yè)部及各服務(wù)部工行三方存管批量上線工作。
13、配合德陽災(zāi)備中心系統(tǒng)建設(shè)及制作應(yīng)急切換方案。
14、配合公司帳戶規(guī)范工作。
15、機房日常維護和巡視，日志填寫、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。
我有渴望學(xué)習(xí)新知識和不斷探索的熱忱，在每公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有很多。我也會積極的利用好每學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機會，做好各項新業(yè)務(wù)的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項任務(wù)。
同時也存在一些不足：
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中，對要害問題總結(jié)，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的不斷更新。
改進措施：
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實踐中成長。
2、加強網(wǎng)絡(luò)方面和數(shù)據(jù)庫方面的學(xué)習(xí)，有機會多參加相關(guān)方面的培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程測試和實施機會，在實踐中學(xué)習(xí)。
5、加強和各營業(yè)部以及服務(wù)部的溝通。
__年工作安排：
1、配合公司開放式基金系統(tǒng)建設(shè)，測試及上線。
2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)的維護和相關(guān)升級事宜。
4、服務(wù)部升級為營業(yè)部后，對財務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)備份工作，新增財務(wù)登陸站點后的相關(guān)維護工作。
5、柜臺系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護及相關(guān)升級事宜。
6、配合公司中心機房網(wǎng)絡(luò)改造工程及網(wǎng)絡(luò)管理工作。
7、加強對06交易柜臺相關(guān)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和oracle數(shù)據(jù)庫的學(xué)習(xí)。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
時間依然遵循其亙古不變的規(guī)律延續(xù)著，又一個年頭成為歷史，依然如過去的諸多年一樣，已成為歷史的20__年，同樣有著許多美好的回憶和諸多的感慨，進入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)將這兩個月的市場營銷工作總結(jié)如下：
1、市場營銷工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、對證券行業(yè)有了初步了解進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，市場營銷工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
2、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
3、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
進入市場營銷工作這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：
1、充分利用關(guān)系絡(luò)拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
2、發(fā)傳單進入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
3、有效利用銀行資源在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，根據(jù)公司實際情況和近年來的市場狀況，我們一直都在摸索著一條適合自己的路子，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做好市場營銷工作。
也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，根據(jù)公司實際情況和近年來的市場狀況，我們一直都在摸索著一條適合自己的路子，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做好市場營銷工作。
今年暑假來到證券公司開始我的實習(xí)生活。雖然還只有一周，不過在實習(xí)過程中，我可以感受到公司“以人為本”的管理思想，始終把顧客的需要放到第一位，這是作為一間公司逐漸形成了不錯的企業(yè)文化，也就是說，公司已經(jīng)具備了足夠的親和力和一個不錯的工作環(huán)境。通過這段時間的學(xué)習(xí)，從無知到認知，漸漸的我了解到這個全新的專業(yè)，讓我深刻的體會到學(xué)習(xí)的過程是最美的，在整個實習(xí)過程中，我每天都有很多的新的體會。
我們的實習(xí)是分三個部分的，分組進行，每組4個人。我們組按從理財團隊到綜合柜臺部，再到運行部的順序，像各個擊破一樣掌握不同的部門工作職責(zé)。
第一周我們是在理財團隊，開始并不知道理財團隊具體是做什么的，以為是直接接受客戶的委托進行具體的理財項目，以滿足客戶的要求。進到這個部門在杜老師的帶領(lǐng)下，在劉哥和王哥的幫助下，我們才知道部門的宗旨是從基本面和技術(shù)面上對股市進行分析，以便給客戶一些投資上的建議。當(dāng)然我們作為初學(xué)者不能給投資者進行分析，不過我們能在股市方面開始有了些自己的認識，加上老師們的講解，股市這個原本對于我們來說很神秘的市場開始變得清晰化。我們知道了股市要受到宏觀經(jīng)濟消息的影響，分析股票時要對這只股票的公司進行了解，還要對行業(yè)的發(fā)展有所看法，一些公司發(fā)生的大事都能影響股票的價格。這也就是常說的基本面。此外，從日線圖，K線圖等方面分析就是屬于技術(shù)指標了。不過這只能給股票的購買者一些參考，具體的選股以及合適時機就要自己琢磨了。當(dāng)然我們也還沒有學(xué)到那精通的地步，因為那些前輩都是通過很長的時間自己總結(jié)分析得到些自己對股票的思路和見解。用前輩的話說，股票是門美麗的藝術(shù)，藝術(shù)不是所有的人都能理解透徹的。我們畢竟還是處于最初接觸股市的.狀態(tài)，還有很多需要學(xué)習(xí)。
在理財團隊實習(xí)期間，杜老師每天在晨會后都會給我們開個小會，聽取一下部門其他人員對晨會消息面的理解，我想這個小會給了我們一個很好的工作開始?？梢宰屛覀冞@些新來的人知道今天會有哪些板塊可能漲跌，這樣就便于我們有目的性的關(guān)注某個行業(yè)。在下午收市的時候杜老師還會給我嗎開個總結(jié)的小會，總結(jié)一天股市的轉(zhuǎn)變，給第二天的開市做一些預(yù)期。這樣我們經(jīng)?？梢月牭揭恍┕墒兄械膶I(yè)術(shù)語，對股市也有更多的了解。
公司在每天下午四點還對新進人員進行培訓(xùn)，在一些我們不太了解，或者需要注意的方面給我們加強訓(xùn)練。畢竟我們還在校園生活中，職場的要點我們還有很多都還不了解，還有很多我們要去學(xué)習(xí)，這是其他公司很難提供的培訓(xùn)，這也讓我感覺到公司以職員為重的理念，公司進步，職員也一同進步。
在實習(xí)過程中還認識一些朋友，每天大家一起工作，一起下班，自然也成為了好朋友，勵志，這也就讓我學(xué)會了怎么在公司里與同事相處。這也是一筆寶貴的財富。
實習(xí)是一個認識社會，認識職場很好的途徑，特別是對于我們這些還在校園中的學(xué)生們來說。在這個過程中肯定要虛心學(xué)習(xí)，多聽，多看，多想，多做，畢竟很多我們都還是不懂的。華泰證券給了我們這么好的一個學(xué)習(xí)的平臺，讓我們可以在公司各個不同的部門學(xué)習(xí)知識，我們就要充分利用好這得來不易的資源，好好學(xué)習(xí)。剛過去的一周讓我對理財團隊開始有了全面的認識，這一周要在柜臺部學(xué)習(xí)更多與客戶直接交流的方法，這又是一個完全不同的職位，我們同樣會更認真的去學(xué)習(xí)。
20__年即將過去，一年的工作即將結(jié)束，而新的一年，又要開始。作為一名柜臺員工，在20__年里迎來了公司本年度最重要的一項工作――恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作收獲，現(xiàn)就將這一年的工作情況做如下總結(jié) 20__年上半年，響應(yīng)總公司“全能柜員”的號召，要求柜臺人員做到對開立資金賬戶、股東賬戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握，實現(xiàn)一名柜員可以辦理所有柜臺業(yè)務(wù)的能力。在這期間，我與郝靜波對之前單獨負責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的交流與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了補充，重點是讓我對開立資金開戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟悉和掌握。
20__年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的計劃，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今普遍使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項目列為今年公司發(fā)展的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng)；第二階段六月份后進行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。 系統(tǒng)升級的第一階段還是比較好實現(xiàn)的，第二階段因為需要整合所有的數(shù)據(jù)與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會，讓大家了解這次升級的重要性，以及對業(yè)務(wù)方面的知識、系統(tǒng)的使用做了更詳細的講解。七月底到八月底進入了最為忙碌的一個月，2.0系統(tǒng)正式進入測試階段，每天都在不斷的測試系統(tǒng)的各項功能，完善系統(tǒng)的升級。在這個過程中，慢慢的對新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對系統(tǒng)的功能更加的熟悉。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的辛苦沒有費。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷，將所有業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺的工作效率有了明顯的提升。
通過新系統(tǒng)的上線，柜臺徹底實現(xiàn)了“全能柜員”的要求，現(xiàn)在的柜臺，可以同時進行相同的.業(yè)務(wù)，只需要雙方相互復(fù)合通過就可以完成。除了以上工作之外，我還負責(zé)公司股票機發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的咨詢等工作。
在下一年的工作中，我的計劃如下：
首先將現(xiàn)有的工作變的更細節(jié)化。細節(jié)決定一切，有時候因為一點粗心大意，會將問題變的復(fù)雜，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)該多想一點，做細一些，讓事情變的更完善；
其次，要讓柜臺工作更加規(guī)范化，柜臺的事項比較具體和繁雜，需要把各方面的事情分輕主次，需要多與各部門溝通、合作。
第三，要實現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化，將柜臺重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程辦理，使工作更加程序化。
告別__業(yè)界風(fēng)云;戰(zhàn)鼓催發(fā)，迎來更富挑戰(zhàn)的__。站在新一年的起點，____證券繼往開來，正確把握券業(yè)發(fā)展大勢，振奮精神、周密運籌，以必勝的信心和有效的準備積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕?；厥譥_年，____證券面對券業(yè)嚴峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇，審時度勢，認定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“規(guī)范發(fā)展，做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標積極推進各項工作，以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。
過去的一年，____證券投行在嚴峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力，____證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。__年____投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元，這標志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。
經(jīng)紀業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的__年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比__年提高了3位。同時，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4.5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升;作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作，經(jīng)紀業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù)，并初見成效，__年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比__年提高了一倍。
內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險控制委員會，建立了從立項、決策到 執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入，啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。
告別__年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，____證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望__，____證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時，也為我們提供了大好的機遇;而____證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住機會的智慧和魄力。
在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。__年末，公司組織力量編制了____證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見;在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題，為__年的發(fā)展繪就了攻堅圖?？梢灶A(yù)見，新的一年，公司將實施一系列在____證券發(fā)展史上具有深遠影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。
新起點、新希望。站在__年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標進發(fā)!
從__月__日入司已經(jīng)__個月時間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認知，同時積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責(zé)完成以下工作：
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務(wù)平臺功能需求，在20__年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對客戶服務(wù)平臺進行測試，同時將測試結(jié)果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務(wù)平臺的功能完善，并于20__年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;
4、從20__年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，
開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，同時提高自身客戶服務(wù)意識;
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會，通過晨會來了解當(dāng)時市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識和新業(yè)務(wù)知識，同時學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點;
6、針對客戶服務(wù)中心工作流程和標準使用語及相關(guān)工作對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認知;
7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;
8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時為了加強公司各部門業(yè)務(wù)相通，每日收市后負責(zé)當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進：1、加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識方面自己仍然需要加強學(xué)習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平;2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務(wù)中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進，同時積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強對自己今后負責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團隊建設(shè)管理，積極主動配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項工作。
光陰如梭，__年已過了半年，在這將近半年里我學(xué)到了很多，非常感謝公司提供給我一個成長的平臺，讓我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)和才能?；厥走^去的半年當(dāng)中，公司陪伴我走過很重要的一個階段，使我懂得了很多。在此我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展上一個臺階。下面我將這半來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、認認真真，做好本職工作。
一是遵從倉庫崗位職責(zé)，堅持做好出貨工作，保證發(fā)貨的準確無誤，盡量完善工作以保證零投訴；
二是做好入庫接受，保證庫存數(shù)據(jù)的準確，確保庫存數(shù)據(jù)達到實實在在的百分百；三是完成二位領(lǐng)班臨時安排的工作與積極參與工作，深化工作安全意識，提出各項合理化意見。及時與業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部溝通聯(lián)系，保證物流系統(tǒng)正常有序的進行。
二、嚴于律已，自覺遵守各項制度
嚴格遵守倉庫的各項制度。謹記領(lǐng)導(dǎo)的指示和批評并付諸于實際，不遲到，不早退，不曠工。做事要謹慎認真，向領(lǐng)導(dǎo)匯報的仔細檢查，日常工作要記錄并及時上報；待人處事要有禮貌，對待同事要坦誠寬容；嚴肅辦公室紀律，工作不懈怠，不玩游戲、不閑聊、不做與工作內(nèi)容無關(guān)的事情。
三、存在的不足
一些事還無法循規(guī)蹈矩的做好，需要增強自己的毅力不夠。
二是工作中不夠大膽，要在不斷的學(xué)習(xí)過程中改變工作方法，不斷創(chuàng)新完善。
不知不覺加入__證券這個大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來的工作是充實并愉快，讓我學(xué)到很多東西，但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領(lǐng)導(dǎo)對團隊的建設(shè)起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。
20__年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會學(xué)習(xí)是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。
20__年也有許多不足的地方，團隊客戶的流失是最主要的方面！不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。
20__年目標完成得不是很理想?？蛻粜枨笕找娴脑鲩L，而我的專業(yè)水平也要相對應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作：
一：兩融業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)占公司主營權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達給營業(yè)部任務(wù)然后分配給團隊。起初門檻是50萬，后面放開10萬即可做，慢慢的咨詢的客戶也多，我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右，有重要信息都會和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說。
二：信托產(chǎn)品銷售；陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財。
三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購！尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ?，所以營銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。
四：金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。
五：新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右；與此前定下目標相差甚遠。20__年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù)，時間是最好的導(dǎo)師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20__年就將畫上圓滿的句號。回首20__年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20__年，對于我來講可謂是人生經(jīng)歷的一個轉(zhuǎn)折點，從一個業(yè)余時間炒股的小股民轉(zhuǎn)變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20__年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了15萬的基金，不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小，這也是我20__年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn)，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候，因為自己的性格相對有些內(nèi)向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學(xué)習(xí)和幫助，不斷去社區(qū)，超市，市場鍛煉，現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的.展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān)，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內(nèi)容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開發(fā)出更多的客戶，創(chuàng)造出更大的財富。
對于__年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數(shù)量的同事，要不斷地提高有效戶的質(zhì)量，盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時，對于現(xiàn)在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹，開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20__年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過，我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
進入安信證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要表達在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種根本問題。
綜上所述，雖然做了以上這些具體工作，但離上級“兩風(fēng)〞建設(shè)要求，還有很多不適應(yīng)的地方和需要改良的方方面面，主要表達在運轉(zhuǎn)中講管理的較小;實干中缺乏思考，忙碌中不善于總結(jié)，議事中不善于協(xié)調(diào)，竟其原因主要是：
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的效勞，使安信效勞真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做。
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量防止給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的缺乏：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
20__年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的`更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結(jié)。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的方法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
(4)編制銷售手冊;其中包括代理的游戲規(guī)則，技術(shù)支持，市場部的工作范圍和職能，所能解決的問題和提供的支持等說明。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
20__年四月，總部提出了柜臺系統(tǒng)升級的方案，將原恒生1.0系統(tǒng)升級到現(xiàn)今普遍使用的恒生2.0系統(tǒng)，并將該工程列為今年公司開展的重中之重。升級分兩個階段進行，第一階段實現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開立，棄用原股東賬戶開戶使用的新意系統(tǒng);第二階段六月份后進行，實現(xiàn)所有賬戶的開戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開通等業(yè)務(wù)，做成集所有業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做。
20__年工作總結(jié)在過去的半年時間里，柜臺的工作內(nèi)容沒有太多變化，依然以開戶，檔案掃描，系統(tǒng)測試，股票機發(fā)放，客戶咨詢等內(nèi)容為主，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：
1.柜臺業(yè)務(wù)方面，20__年截止7月22號，共開戶561戶，經(jīng)辦開戶操作212筆，客戶檔案采集掃描1422件，客戶聯(lián)合身份信息修改7筆，開通債券回購業(yè)務(wù)12筆，轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)受理筆，其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶開戶資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面，做到認真對比，仔細審核，按照總部提出的流程要求來完成，均未出現(xiàn)差錯。
2.股票機發(fā)放方面，20__年上半年，由于股票機缺貨較為嚴重，加之總部更換股票機供應(yīng)商，我部共收到總部寄來股票機部，上半年共發(fā)放股票機115部。從客戶資產(chǎn)方面可以看出，約75%的客戶資產(chǎn)在9萬-20萬之間，通過客戶經(jīng)理們的宣傳及營銷，開發(fā)了很多的客戶資源，這也成為了我們營業(yè)部最重要的營銷策略之一。
3.在系統(tǒng)測試方面，20__年上半年，參與并配合總部柜臺系統(tǒng)測試13次，其中深交所及電話委托程序升級測試6次，上交所報盤升級測試4次，滬深交易所集中交易系統(tǒng)演練1次，單客戶多銀行存管業(yè)務(wù)上線測試一個月，代辦股份系統(tǒng)測試3周。在這些次測試當(dāng)中，每次都很好的完成了總部交給的測試任務(wù)，按時上傳測試報告，保障了系統(tǒng)的有效運行和正常運轉(zhuǎn)。
4.四月份為了完善客戶經(jīng)理crm系統(tǒng)客戶增加情況，配合綜合部規(guī)范客戶資料，自查并整理客戶簽署的《客戶知情確認書》及《一對一經(jīng)紀關(guān)系建立表》500余件，保證了客戶經(jīng)理名下客戶資料的完整性。
5.個人客戶營銷方面，上半年客戶營銷做的不理想，共開戶9戶，客戶資產(chǎn)約15.6萬元。從以上幾個方面可以看出，上半年工作內(nèi)容比較繁瑣，客戶營銷工作做的很不夠，在接下來的下半年工作計劃中，將要做好以下工作安排：
第一，在做好本職工作的前提下，配合財富中心，做好“民富其實”產(chǎn)品簽約錄入工作，做到客戶簽約及時錄入，客戶信息及時反饋，客戶試用結(jié)束后，傭金及時調(diào)整的工作計劃，認真做好每一步工作流程，讓客戶充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第二，由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的業(yè)務(wù)一直處于測試階段，估計下半年通過幾次測試后，會有上線的可能。做好新三板上線前的準備工作，認真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線后的操作流程，對業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認識，掌握所有業(yè)務(wù)流程。
第三，努力開展營銷工作，合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策，多通過介紹，客戶轉(zhuǎn)介紹的方式，開發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶，提高開戶數(shù)量，提升資產(chǎn)水平?？偨Y(jié)到此結(jié)束，謝謝大家~