投資顧問(wèn)個(gè)人實(shí)習(xí)總結(jié)

投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。下面是找總結(jié)網(wǎng)整理的投資顧問(wèn)個(gè)人實(shí)習(xí)總結(jié)范文，歡迎參考。

投資顧問(wèn)個(gè)人實(shí)習(xí)總結(jié)(1)

烈日的來(lái)臨不到三個(gè)月的實(shí)習(xí)終于要結(jié)束了，通過(guò)實(shí)習(xí)收獲頗豐無(wú)論是社會(huì)經(jīng)驗(yàn)還是工作經(jīng)驗(yàn)。實(shí)習(xí)是對(duì)我們理論知識(shí)的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)，是理論與實(shí)際結(jié)合的一次演練。既開(kāi)闊了視野，又增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，為我們?cè)诩磳⒉饺肷鐣?huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是我們走向社會(huì)走向人生的第一步。

經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和電銷(xiāo)技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒(méi)有停下過(guò)，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過(guò)程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說(shuō)服客戶，促成交易，所以在打電話過(guò)程中，我記錄下客戶問(wèn)的我回答不了的問(wèn)題，然后找像資深的理財(cái)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對(duì)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說(shuō)話很不專(zhuān)業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問(wèn)通常會(huì)說(shuō)出一些很專(zhuān)業(yè)的術(shù)語(yǔ)，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語(yǔ)，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽(tīng)我說(shuō)幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說(shuō)不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說(shuō)些什么，我就聽(tīng)旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)待客戶提出的問(wèn)題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對(duì)話通常有規(guī)律。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷(xiāo)售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來(lái)形容了，經(jīng)理說(shuō)我是這批新員工中最早開(kāi)戶的一個(gè)，對(duì)我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對(duì)我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說(shuō)我是他的一員大將。我心里非常高興。

實(shí)習(xí)的這段日子里，我明白了很多道理，什么工作其實(shí)并不重要，重要的是你用什么心態(tài)去面對(duì)這份工作，不管什么工作都會(huì)讓自己學(xué)到很多知識(shí)。我們剛上社會(huì)的大學(xué)生沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，有想法不會(huì)表達(dá)，有能力卻不被看好，我想著一切可能源自于自己并沒(méi)有認(rèn)清自己的處境，而是一味的自我感覺(jué)良好，沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身存在的一些缺點(diǎn)毛病。我得到的工作經(jīng)驗(yàn)就是：既來(lái)之，則安之;既來(lái)之，則聽(tīng)之;既來(lái)之，則看之;既來(lái)之，則悟之;既來(lái)之，則學(xué)之;既來(lái)之;則改之。

投資顧問(wèn)個(gè)人實(shí)習(xí)總結(jié)(2)

【實(shí)習(xí)單位】

xx國(guó)際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年，是一家擁有三十余年歷史的國(guó)際化 、專(zhuān)業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會(huì)之會(huì)董單位。xxx投資顧問(wèn)有限公司是香港xx國(guó)際投資集團(tuán)在x市場(chǎng)上最早、最專(zhuān)業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團(tuán)公司“誠(chéng)信、開(kāi)拓、高效、務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信為本、開(kāi)拓為先、高效為主、務(wù)實(shí)為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的精英，擁有高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。公司在管理上運(yùn)用不斷創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)踐出了一套專(zhuān)業(yè)、個(gè)性、規(guī)范以及高效的團(tuán)隊(duì)管理方法;務(wù)實(shí)的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內(nèi)在x市場(chǎng)取得了驕人的業(yè)績(jī);公司將一如繼往在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價(jià)值，樹(shù)立良好的品牌及形象。

【崗位介紹】

.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關(guān)系;完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和臨時(shí)任務(wù);負(fù)責(zé)客戶的市場(chǎng)開(kāi)拓、維護(hù)與服務(wù)工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場(chǎng)咨詢、推廣活動(dòng)。

【實(shí)習(xí)內(nèi)容】

在xxx投資顧問(wèn)有限公司實(shí)習(xí)，也像找工作一樣，是我自己在網(wǎng)上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機(jī)會(huì)的時(shí)候我興奮不已，因?yàn)橹拔彝哆^(guò)很多份簡(jiǎn)歷都石沉大海，有機(jī)會(huì)去面試就表明自己的付出還是有回報(bào)的。在接下來(lái)的幾天我在網(wǎng)上查了很多的關(guān)于xxx投資顧問(wèn)有限公司的信息包括主營(yíng)業(yè)務(wù)、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽(yù)等等。在8月13號(hào)那天我滿懷信心的進(jìn)入應(yīng)聘單位，在面試官的幾個(gè)問(wèn)題都是我在網(wǎng)上查過(guò)的，所以對(duì)答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準(zhǔn)備，所以一番下來(lái)感覺(jué)還不錯(cuò)。下午就得到電話說(shuō)準(zhǔn)備筆試，然后我就做了很多的準(zhǔn)備，包括什么投資經(jīng)紀(jì)人，以及什么是國(guó)際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來(lái)的就是一周的培訓(xùn)。在培訓(xùn)的課上，首先給我們培訓(xùn)了商務(wù)禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關(guān)的形象方面的知識(shí);在第二天則是講解公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)——國(guó)際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國(guó)際即時(shí)行情與美元同步連續(xù)報(bào)價(jià)全球同步同價(jià);黃金市場(chǎng)很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實(shí)行t+0模式;雙向交易即可以買(mǎi)賬也可以買(mǎi)跌;24小時(shí)交易;風(fēng)險(xiǎn)控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡(jiǎn)單易學(xué)，方便操作等。第三天則是讓我們學(xué)一些技術(shù)性的知識(shí)，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學(xué)如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開(kāi)戶，簽合同還有就是打款等等細(xì)節(jié)問(wèn)題。

在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個(gè)員工提供電腦，因?yàn)閲?guó)際黃金投資必須看大盤(pán)看走勢(shì)，然后才能分析和判斷以及預(yù)測(cè)未來(lái)的走勢(shì)，利用專(zhuān)業(yè)的技術(shù)如macd、rsi、和k線圖在結(jié)合多空對(duì)比來(lái)判斷什么時(shí)候時(shí)候做單，什么時(shí)候適合做空什么時(shí)候適合做多，什么時(shí)候適合停盤(pán)觀望。我沒(méi)通過(guò)不斷的分析在結(jié)合大盤(pán)走勢(shì)以及前輩們的指導(dǎo)判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個(gè)員工每周必學(xué)得寫(xiě)一個(gè)周計(jì)劃，細(xì)分到每天。同時(shí)每天還要開(kāi)早會(huì)，總結(jié)一些昨晚的行情，以及預(yù)測(cè)白天的走勢(shì)，在九點(diǎn)半還必學(xué)些黃金投資博客，慢慢地熟悉專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)以及如何操作之類(lèi)的，中午飯是由公司負(fù)責(zé)的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒(méi)如何談客戶。因?yàn)閲?guó)際黃金投資開(kāi)戶的標(biāo)準(zhǔn)很高，最少10000$，所以客戶一般來(lái)說(shuō)都是高端人士，而像我是在校大學(xué)生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來(lái)說(shuō)都是通過(guò)qq或者電話還有就是聊天室之類(lèi)的來(lái)跟客戶溝通的，如果對(duì)方有意向的話，可以約見(jiàn)。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個(gè)月內(nèi)，我成功的找個(gè)一個(gè)客戶并成功打款，在我的指導(dǎo)下買(mǎi)三手多，剛好是我預(yù)計(jì)的大金叉，獲利250$，雖然我沒(méi)有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因?yàn)閲L到了自己成功的滋味。